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晨会报告|长江证券广州东风东路营业部20180227

长江证券广州东风东路证券营业部 2019-07-03 00:27:38

今日新股申购

今日无新股申购和转债申购

    数据来源:choice数据



次新股集体上扬 创业板指数大涨


周一沪市跳空高开后由于地产股下跌出现快速回调,随后在创业板为代表的成长股带动下震荡走高。全天上证综合指数上涨40.55点,涨幅为1.23%,成交金额为2133亿元。创业板指数大涨3.6%,收盘站上1700点关口。两市共有69家公司涨停,个股涨多跌少,呈现普涨局面。

股票发行注册制改革授权期限获准延至2020年,该消息直接引发次新股集体上扬,而次新股上扬也带动了超跌股的反弹,短期赚钱效应导致市场买气转暖。其中前期的明星股如贵州燃气、寿仙谷、华大基因、华森制药、国科微等均以涨停报收,这些品种也带动相关板块的上扬,如燃气、芯片、医疗保健等。

MWC即将在巴塞罗那开展,今年主题为“创造更好的未来”,焦点锁定在5G与物联网上。由于5G传输标准即将确定,受5G推动的IoT、AI都成为今年大会亮点。受该消息刺激,5G、物联网、半导体板块周一整体表现强劲,上海新阳、光迅科技、福满电子等以涨停报收。

周末安邦保险被接管的消息披露,万科A、招商银行、民生银行、大商股份、金地集团、同仁堂、欧亚集团、金融街、金风科技等10家A股公司密集发布公告称安邦近期没有减持公司股票的计划。但该消息在早盘还是对相关个股造成较大压力,不过从全天走势看,利空因素渐渐得到消化。

大盘方面,沪指在2月9日跳空下挫后,随着阶段做空动能的消失,目前已经连续上涨六个交易日,逼近3350-3400点重要压力区间,沪指持续上攻难度在增加。创业板指数阶段涨幅落后,周一大涨3.61%,既有注册制改革推迟因素,也有补涨的因素。注意到,盘中个股上涨速度很快,但总体量能并未有效放大,上涨的基础不是特别牢固,后市要么迅速补量,要么就需要进行一定修整。

操作方面,两会临近,围绕两会进行配置是近期的主要策略。智能制造、大数据、物联网等符合新时代、新发展战略,前期调整幅度也比较大,短期仍有反复活跃的机会,但不少品种估值仍处于偏高水平,因此,可以波段反弹来进行把握。乡村振兴、污染防治攻坚等为代表的农业、环保等板块也值得重视,此外,军工、传媒等阶段涨幅落后的板块也有望出现补涨。积极的客户可继续关注次新股,虽然注册制消息是一个刺激因素,实际上近期一些高送转的品种已经提前反映,因此,本轮次新股行情可能会持续一段时间。(周晓忠)



一、【vivo推超高屏占比概念机、屏下指纹技术升级】


据媒体报道,vivo日前发布了AEPX全面屏概念机。APEX上、左、右三条边距均仅有1.8mm,下边距则为4.3mm,屏占比达到98%以上。此外,为保证全面屏的一体性,vivo首次采用了升降式摄像头设计,来替代前置摄像头。APEX上还搭载了半屏指纹解锁技术,用户验证指纹时无须寻找固定指纹输入位置,在屏幕下半部分的任意位置均可识别。

点评:此前小米推出全面屏手机红米5/5 PLUS,正式将全面屏带入千元机系列。海通证券认为,全面屏已经是今后手机发展的大势所趋,未来传统的电容式指纹识别将难以集成于屏幕下方。国泰君安指出,屏下指纹识别有望成为最优解决方案,目前有光学式和超声波两种方案。

汇顶科技(603160)是安卓手机指纹市场两大主力供应商之一,2017年MWC上率先推出光学式“显示屏内指纹识别”方案。欧菲科技(002456)助力vivo推出UD超声波指纹设计,下游厂商导入意愿强烈。


二、【卫计委今日召开发布会 邀请代表委员谈健康中国建设】


国家卫生计生委定于2月27日召开例行发布会,主题为“代表委员谈健康中国建设”。

“健康中国”已纳入国家整体发展战略。考虑到人口老龄化、精神压力和医保等原因,医疗行业需求将保持稳定增长。上市公司中,鱼跃医疗(002223)在慢病远程健康管理领域优势明显。健康元(600380)业务范围涵盖保健品、原料药(含中间体)和制剂、处方药与非处方药等。


三、【七部委联合印发蓄电池回收利用管理办法 产业迎爆发元年】


工信部官网发布关于《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》的通知,鼓励汽车生产企业、电池生产企业、报废汽车回收拆解企业与综合利用企业等通过多种形式,合作共建、共用废旧动力蓄电池回收渠道。

近年来,我国新能源汽车市场保有量与日俱增,而作为新能源汽车核心的动力电池用量水涨船高。未来工信部将会同有关部门制定多种激励政策,促进动力蓄电池回收利用。

上市公司中,南都电源(300068)已建成相对完整的废旧电池回收利用循环经济产业链。东方精工(002611)公告,全资子公司普莱德近日与北汽集团、宁德时代及北大先行科签订《战略合作框架协议》,开展动力电池研发、制造、回收、梯级利用等各项业务的战略合作。


四、【华为引领全球5G商用进程 产业链公司望受益】


2018世界移动通信大会(MWC)前夕,华为正式发布了首款3GPP标准(全球权威通信标准)的5G商用芯片——巴龙5G01,以及基于该芯片的首款3GPP标准5G商用终端——华为5G CPE。华为消费者业务首席执行官余承东认为,上述芯片和终端的发布,是全球5G产业的关键性突破,意味着5G时代已经到来。

A股上市公司中,内资PCB龙头企业深南电路(002916)与主打射频连接器及相关组件的电连技术(300679)均为华为的重要供应商。


五、【阿里或收购饿了么全部股份 持续扩大新零售业态和范围】


消息称阿里巴巴已收购饿了么全部股份。据悉,阿里巴巴旗下的口碑平台将与饿了么合并。

上市公司中,华联股份(000882)全资子公司新加坡商业公司以增资形式成为Rajax Holding的股东,增资额为9000万美元。Rajax是“饿了么”品牌的主要运营方。圆通速递(600233)与饿了么合作物流运输。


六、【节后环氧丙烷4连涨 低库存支撑价格继续走高】


据百川资讯监测,春节长假过后环氧丙烷厂家接连上调报价。继上周山东、华南、华东等主产地普遍上调报价之后,26日烟台万华、天津大沽等厂商继续上调报价,环氧丙烷价格已实现四连涨。

由于节前下游聚醚厂家尚未囤货,后市一波采购高峰有望到来。在供需格局改善的支撑下,环氧丙烷价格有望继续走高,相关公司盈利有望改善。可关注方大化工(000818)、滨化股份(601678)等主营环氧丙烷的龙头公司。


七、【肝癌肺转移早期预警信号被破译 肝癌早诊疗再进一步】


复旦大学附属中山医院夏景林教授携手中科院细胞生化所陈洛南研究员等,经4年研究,在肝癌肺转移发生机制上获得新发现。研究人员成功鉴定和筛选出对肝癌肺转移具有“早期预警”价值的DNB核心基因,找到了