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晨会报告|长江证券广州东风东路营业部20180208

长江证券广州东风东路证券营业部 2019-06-19 23:30:27

今日新股申购

今创集团(603680)

今创集团此次发行总数4200万股,网上发行为1260万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:732680,申购价格:32.69元,单一帐户申购上限1.2万股,申购数量1000股整数倍。

公司主营:轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务。


    数据来源:choice数据



A股下跌有内在原因


周三市场受外盘大幅反弹影响直接高开平走,但在10点左右突然跳水,以银行地产为主的绩优大盘股领跌而且跌幅巨大,随后引发了一波恐慌性卖盘,但在下午盘中也可以明显看出3300点反复有支撑,但在外盘也不稳定的环境下,3300点的支撑是否有效值得后续观察。至收市沪市下跌1.82%,深市跌1.26%,两市35家个股跌停。

板块方面,绩优股补跌明显,鲁西化工跌停,招商蛇口跌停,万科、华侨城、保利地产大跌8%以上,平安银行、招商银行、五粮液等也出现大跌,若从估值方面这些绩优股仍有吸引力,但从一年多的涨幅看,获利盘的涌出自然会压低股价,尤其是在目前市场情绪紧张,外围环境也不稳定的情况下,获利资金更有卖出的动力。

消息面方面,2018年央行工作会议明确2018年主要任务为:保持货币政策稳健中性;切实防范化解金融风险;防范化解金融风险是2018年重点工作。近期广州、深圳、北京、杭州、南昌等地个人房贷利率持续上涨,并且银行对贷款投放较审慎,房地产调控仍从紧,房地产相关贷款受到的影响很大,预计未来利率可能继续上浮。

后市操作方面,国际市场调整尚未结束,A股也进入风险快速释放期,特别是银行信贷收紧,信托违规配资渠道被严加管制,个股闪崩的现象经常出现,连带绩优股出现下跌,目前指数波动较大,操作风险很高,建议观望。(宋中庆)


      一、【龙蟒佰利发布调价公告 钛白粉高景气有望延续】


龙蟒佰利( 002601 )公告自即日起,对国内客户各类钛白粉产品销售价格上调500元/吨;对国际客户氯化法钛白粉产品上调200美元/吨、硫酸 法钛白粉产品上调150美元/吨。另据生意社报道,本月以来钛白粉市场迎来一大波宣涨调价函,近20家生产商宣布涨价 500-1000元/吨,同时部分生产商进入年度检修,个别已提前放假,市场现货供应减少。

业内人士表示,国外需求旺盛以及环保 的高压不减,都是钛白粉行业持续涨价的助推器,行业的高景气度节后可能持续。西南证券认为,2018年国内房地产销售面积有望维持在较高水平,同时伴随着美国新一轮基建投资开启,叠加海外房地产向好共振,钛白粉需求有望持续强劲。另外,环保整治对硫酸法的限制将导致氯化法成为行业扩产的唯一途径,将有利于拥有较多氯化法产能的企业提升业绩。


  二、【高层高度关注 农村公路投资有望再提速】


  目前交通运输部正在研究制定交通强国建设纲要,下一步将征求社会各方面的意见,共同来描绘交通强国发展的新蓝图。而从本月初“四好农村路”建设座谈会、上月中旬服务乡村振兴战略推进“四好农村路”建设和脱贫攻坚领导小组会议内容来看,农村公路投资有望再提速。

  2018年是交通强国建设的起步之年,据不完全统计,有20多个省市公布了交通投资计划,额度累计超过2万亿,打造综合交通体系和扶贫脱贫攻坚成重点。在上述背景下,农村公路有望迎来大发展。上市公司,可关注公路养护概念龙头中公高科(603860)、公路施工概念中国交建(601800)等。


  三、【农村人居环境整治方案印发 鼓励PPP模式】


  中办国办印发《农村人居环境整治三年行动方案》,提出到2020年实现农村人居环境明显改善,村庄环境基本干净整洁有序,村民环境与健康意识普遍增强的治理目标。方案明确将以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向,加大财政和金融支持,并鼓励推广PPP模式,通过特许经营等方式吸引社会资本参与农村垃圾污水处理项目。

  预计未来几年,在乡村振兴战略的政策背景下,农村环保领域有望成为社会资本关注热点,PPP项目储备较多的上市公司可重点关注,如东方园林(002310)、碧水源(300070)。


  四、【国际巨头上调涂料价格 行业龙头有望量价齐升】


  世界著名的涂料制造商立邦涂料决定自4月1日起,对溶剂型涂料价格上调8%,粉末涂料、水性涂料价格上调5%,稀释剂上调10%。除此之外,立邦涂料同时也宣布自2月21日起上调运输价。

  近两年本土涂料产品凭借较高的性价比,迅速提高了行业渗透率,龙头企业有望量价齐升。三棵树(603737)是建筑涂料大行业的民族龙头,合计墙面涂料设计产能为38万吨/年。东方雨虹(002271)是我国防水材料行业龙头企业,防水涂料和防水材料产能全国布局。


  五、【人工智能国家队云从科技首发3D光人脸识别技术 打破苹果垄断】


  我国人工智能“国家队”云从科技正式宣布推出“3D结构光人脸识别技术”。新技术相较以往的2D人脸识别及以红外活体检测技术,在安全性、识别精度、识别速度方面都有大幅提升,不仅在千万分之一误识率下能达到99%以上的准确率,还将速度由1-2秒缩短到毫秒级,更是能防御面具、视频等欺诈手段。

  今后该技术将全面应用于手机、电脑、安防、家电等各行各业,市场空间巨大。上市公司中,佳都科技(600728)与关联方出资5000万元投资云从科技,持有其27%股权。东方网力(300367)与商汤科技共同投资设立深圳深网视界科技有限公司,致力于计算机视觉和深度学习原创技术。


  六、【交通部高度重视无人驾驶 正在编制规划研究起草技术规范】 


      交通部部长李小鹏表示,交通运输部高度重视无人驾驶,正在积极推动这方面的科技研究。目前正在编制规划,研究起草技术规范。

  随着政策、资金及技术的推动,汽车自动驾驶产业发展正在提速。上市公司中,拓普集团(601689)此前定增募资28亿元,主要用于汽车智能刹车系统(IBS)项目。德赛西威(002920)已与百度在自动驾驶涉及的高精地图与自定位、汽车环境感知、决策等领域进行联合开发。


  七、【每日优鲜与微信支付签订协议 成腾讯首个智慧无人零售合作方】


  每日优鲜便利购与微信支付签订合作协议,成为腾讯在智慧无人零售领域的首个合作企业。双方表示将长期深入合作,充分发挥每日优鲜便利购的近场零售优势与腾讯的产品技术优势,推动智慧无人零售行业的产品创新与服务升级,共同探索智慧无人零售新方向。

  每日优鲜荣登“2017新零售创新TOP榜”,3轮融资均有腾讯身影,同时获得阿里间接投资,成为腾讯和阿里同时入股的新零售。喜临门(603008)通过杭州利海互联创业投资合伙企业入股每日优鲜。永辉超市(601933)及其子公司永辉云创获腾讯入股。


  八、【北方烧碱价格接连上调 行业有望迎来暖春】


  1月中旬以来烧碱价格稳步回升。片碱方面,华北、西北等主产地接连上调报价,其他地区纷纷跟涨。当前片碱现货库存水平低位,两会前北方片碱企业生产进一步受限,叠加春季检修因素,后市烧碱供给有减少预期。

  综合来看,烧碱在行业供需持续改善的刺激下,节后有望迎来暖春。氯碱化工(600618)拥有72万吨烧碱年产能。滨化股份(601678)拥有烧碱65万吨年产能。


  九、【基数低叠加下游高景气 1月挖掘机销量同比大增】


  中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据显示,2018年1月纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品10687台,同比涨幅135%。其中,国内市场销量9547台,同比涨幅141.9%;出口销量1137台,同比涨幅89.5%。

  展望2018年,中金预计挖掘机行业销量增长15%至20%,相关受益公司包括机械龙头三一重工、零部件龙头恒立液压等。


  十、【美股震荡收跌欧股报复性反弹 金价油价双双重挫】


  周三,欧美股市涨跌互现,欧股大涨2%,终结七连跌走势。美股盘中,美参议院宣布达成2年期预算协议,消息传出后,美债收益率上扬,美股承压下挫,全线收跌。大宗商品市场表现低迷,伦铜大跌将近3%,伦铅收跌4.4%,创2017年4月份以来最大单日跌幅。美国原油库存攀升,美油收跌2.5%布油跌2%,金价收跌1.1%报1314.60美元/盎司,创1月9日以来收盘新低。




     1、央行治理金融广告乱象:重点监测互金,严重违规违法将整顿查处;

  2、人民币兑美元中间价调升190点,升值至2015年8月11日以来最高;

  3、工信部称鼓励小型电炉企业联合重组和接收过剩地区转移产能;

  4、滴滴与12家汽车厂商合作,共建新能源共享汽车服务;

  5、传奇私募旗下产品鸿运神州牧11号宣布清盘;

  6、北方烧碱价格接连上调,行业有望迎来暖春;

  7、1月挖掘机械产品销量同比大涨135%。




      1、同花顺:股东及董事拟减持不超7.96%股份;

  2、恒泰艾普实控人孙庚文拟增持不超7.01%;

  3、物产中大澄清:子公司与阿里巴巴未签订相关战略合作协议;

  4、塞力斯:年报拟10转15派1元,收上交所问询函;

  5、江南高纤年报推高送转,遭上交所火速问询;

  6、金贵银业高送转方案缩水,原因为工作人员疏忽;

  7、S*ST前锋:股权分置改革方案获批复;

  8、獐子岛称目前不存在处于筹划阶段的重大事项;

  9、迅游科技:子公司增资控股,引入腾讯等战投方;

  10、安信信托:年报净利增21%,拟10转2派5元。



 数据来源:choice数据

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