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晨会报告|长江证券广州东风东路营业部20180209

长江证券广州东风东路证券营业部 2019-05-13 12:19:31



今日新股申购

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    数据来源:choice数据



权重股下跌,指数下破3300点


       周四外盘相对平稳,但A股市场由于内在的原因而下跌,其中一个重要原因是某些公司股票质押比例过大,股价下跌引发资金链紧张,连带相关机构抛售绩优股从而造成恐慌性卖盘;周四收盘沪市下跌1.43%,深市上涨1.23%,两市成交量快速萎缩,21家个股跌停,在相关暴跌上市公司紧急停牌后,目前跌停的数量大为减少,这种措施有利于稳定市场情绪,以时间换空间,短期A股预期还有震荡。

       板块方面,绩优股补跌明显,中国交建、中信银行、中国石化等盘中大跌,但尾市收回部分跌幅,贵州茅台、中兴通讯盘中走势较强,特别是贵州茅台如果能够企稳则是整体绩优股企稳的前期信号;乐视网和ST保千里打开跌停则是一个好的信号,也是深市指数较强的一个原因。

       消息面方面,某私募产品清盘的消息打击了市场信心,一旦恐慌心理扩散至公募基金则市场的风险就会更加放大,后市要关注护盘力量的动作。有消息称股权质押成本飙升,特别是中小创公司的股权质押遭遇融资难融资贵的境况,也要关注这方面最新消息。国际方面,面对美股调整,美国总统特朗普表示“经济好的时候卖出股票是个大错”,但股市有自身规律,美股现在面临的最大问题是获利盘众多而且估值也很高,调整在所难免。

      后市操作方面,国际市场调整尚未结束,A股也进入风险快速释放期,特别是银行信贷收紧,信托违规配资渠道被严加管制,个股闪崩的现象经常出现,连带绩优股出现下跌,目前指数波动较大,操作风险很高,建议观望。(宋中庆)


     一、【通信巨头轮番加码5G研发】


     华为8日在世界移动通信大会预沟通会上宣布,2018年将投入50亿元用于5G研发,发布5G基于NSA的商用版本和全套5G商用设备,2019年将推出5G麒麟芯片和智能手机。此外,2018年华为将促进NB-IoT商用网络数量发展到100+;并将加大在IoT生态的投入,“GLocal”生态合作伙伴将从1000增加到3000。


     点评:不仅是华为,中兴通讯此前也宣布将定增募资不超过130亿元,用于5G研发等项目。东吴证券指出,一系列的产业调研表明,5G产业仍在加速推进,决策和监管层态度鲜明支持,学术和研究机构积极推动,设备、芯片、终端厂商加速商用产品推出。5G在今年不仅是主题投资,也将是确定性与成长性兼具的“投资提升+科技创新”产业大趋势。


      国泰君安认为,2018年将是5G概念密集催化的时期,6月份独立组网标准的确立或加快运营商建网步伐,同时联通混改、大唐烽火整合等国企改革也取得进展,“先改革再投资”的节奏有望提速。


        二、【乡村振兴重要一环 商务部将积极推动农村电商发展】


  商务部新闻发言人高峰表示,商务部将坚持统筹利用国内国际两个市场、两种资源,推动涉农经济高质量的发展。其中在国内市场发面,商务部将提高农村电子商务的发展水平,更好地发挥电商对乡村振兴的推动作用。


  业内专家分析指出,这势必将引发2018年来自政府层面更多的政策倾斜、行业层面更多的资源投入和布局落地。


  上市公司中,诺普信(002215)推出农资电商平台手机应用程序(APP)“田园圈”。新洋丰(000902)拟通过阿里巴巴集团旗下农村淘宝平台(村淘)开展线上、线下合作。


  三、【方大特钢拟10派16元 潜在高分红个股或引关注】


  方大特钢(600507)利润分配预案为每10股派16元。公司最新股价15.68元,以此计算,股息率为10.2%。


  天风证券认为,随着年报披露时间临近,可逐步配置高分红核心资产。细节上,重点关注三类股票:一是此前连续多年进行高分红的“历史分红大户”,如中国神华、双汇发展、上汽集团、格力电器、农业银行等;二是从现金流质量与留存收益考虑的潜在高分红股票,如绿地控股、荣盛发展、晨鸣纸业、上海建工、保利地产等;三是业绩大幅转好且大股东持股集中的国企周期股,如柳钢股份、陕西煤业、太钢不锈、昊华能源、潞安环能等。


  四、【首届世界海关跨境电商大会将召开 将发布首个行业指导性文件】


  首届世界海关跨境电商大会将于2月9-10日在北京召开。中国海关牵头制定的《跨境电商标准框架》将在本次会议期间发布,该框架有望成为世界海关跨境电商监管与服务的首个指导性文件。


  上市公司中,跨境通(002640)是A股市场唯一主营业务为跨境电商的公司。金财互联(002530) 全资二级子公司金财数据与阿里旗下“一达通”展开战略合作。


  五、【锂电巨头大幅上调电芯价格缺货 涨价将长期持续】


  由于原材料持续上涨,LG原厂通知,2018年2月起LG 18650全系列电芯价格将上涨15%-20%。18650型电芯广泛应用于充电宝、电动车、笔记本、强光手电筒等领域。


  随着需求的快速增长,预计到2019年前后,金属锂和钴等不可或缺的原料将持续吃紧。电芯缺货涨价这一情况预计将长期存在。国内已有多家电芯厂拥有可以直接与外国厂家争夺市场的能力。A股中生产18650电池芯企业,可关注亿纬锂能(300014)、澳洋顺昌(002245)等。


  六、【硅晶圆进入涨价周期 行业持续高景气度确认】


  近期半导体硅晶圆缺货潮持续上演。12寸硅晶圆缺货最为严重,8寸硅晶圆处于长期供给吃紧状态,硅晶圆巨头纷纷发布上调涨价预期。日本硅晶圆大厂SUMCO调升12寸晶圆产品价格20%,19年会再次调升。


  随着供需环境的改善,硅晶圆持续高景气度确认,上海新阳(300236)、晶盛机电(300316)等硅片龙头公司有望受益。


  七、【中芯国际28nm产品成功上量 芯片国产化望提速】


  中芯国际发布财报,2017年四季度归母利润为4771.8万美元,环比上涨84.2%,同比减少54.1%,该数据远超市场此前预计的878万美元。公司表示已成功上量28纳米技术产品组合,在2017年四季度收入占比贡献达到11.3%,较三季度的8.8%显著提升。


  浙商证券认为半导体行业将迎来国产替代成长周期,国产化进程沿着封测—制造—材料路线传导,将为相关环节的国内企业打开成长空间,如长电科技(600584)、北方华创(002371)、上海新阳(300236)等。


  八、【欧美股市全线重挫 道指跌逾千点击穿24000点】


  周四欧美股市全线重挫,欧股收跌近2%,美股三大股指齐创年内新低,道指“狂泻”超1000点,跌破24000点整数位心理关口,纳指收跌3.90%报6777.16点;标普500指数收跌3.75%报2581.09点。美国原油产量增加继续令油价承压,美油收跌1.04%报61.15美元/桶,为1月2日以来最低收盘价。金价小幅收涨0.3%报1319.00美元/盎司,结束4连跌。


 

      1、沪指再创调整新低,权重股持续领跌,创业板上涨1.55%,报收1641点;


  2、发改委称坚持农业农村优先发展,全力实施乡村振兴战略;


  3、上海市委深改组:聚焦自贸区和科创中心建设,深化细化改革举措;


  4、工信部称2017年钢材价格大幅上涨,企业效益明显好转;


  5、北京银监局:对通道类业务占比高、增速快的信托公司开展规范整顿;


  6、中核钛白、安纳达等一批钛白粉龙头企业宣布涨价;


  7、3月1日起轮胎继续涨价;


  8、锂电巨头大幅上调电芯价格。



       1、方大特钢:2017年实现净利润23.9亿元,拟10派16元共派现21亿元;


  2、乐视网再发风险提示公告,将持续关注贾跃亭股份变动情况;


  3、乐视网11个跌停后开板,两机构席位卖出2.06亿元;


  4、君康人寿回应违规股权监管:支持保监会对个别股东股权的处置;


  5、贝因美:业绩预告修正事项均在核实和沟通中,尚未形成结论性意见;


  6、塞力斯因高送转收到上交所二次问询函,股票继续停牌;


  7、盛大游戏宣布获腾讯30亿元人民币战略入股;


  8、健盛集团:实控人拟减持不超5.28%股份;


  9、川环科技:2017年拟10转10派10元;


  10、碧水源:实际控制人鼓励内部员工增持公司股票,承诺兜底;


  11、皇台酒业:相关人员涉及亿元以上严重经济犯罪,将对公司造成重大损失;


  12、海尔计划在德国上市,将成为首个发行D股的中国企业;


  13、信邦制药:实控人鼓励员工增持股票,收益不足8%的由公司补偿差价;


  14、金力泰控股股东质押股份已逼近平仓线,股票停牌。



 数据来源:choice数据

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