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晨会报告|长江证券广州东风东路营业部20180212

长江证券广州东风东路证券营业部 2019-05-09 19:34:45

今日新股申购

今日无新股申购和转债申购


    数据来源:choice数据



内外利空共振,市场较快下跌


本周市场在美国股市高位回调以及国内中小创股票质押流动性出现问题的双重打压下出现了较大幅度的下跌,先从中小创公司开始,后来蔓延至白马股、大盘蓝筹股,上海指数在一周之内下跌超过300点,投资者普遍遭受了损失,而目前市场尚未出现明显的止跌信号。

一周回顾:周一美股大跌,A股低开,随后沪市在银行带领下反弹,但两市接近70家个股跌停。周二市场受外盘大跌影响直接低开,大盘下跌放量,两市有接近500家个股跌停。周三美股大幅反弹的情况下,A股早盘反弹但在上午盘中突然跳水,股市内在的部分机构资金链断裂的风险爆发,以银行地产为主的绩优大盘股领跌而且跌幅巨大,随后引发了一波恐慌性卖盘,当天35家个股跌停;周四中国交建、中信银行、中国石化等盘中大跌,贵州茅台、中兴通讯盘中走势较强,特别是贵州茅台如果能够企稳则是整体绩优股企稳的前期信号;乐视网和ST保千里打开跌停则是一个好的信号,也是深市指数较强的一个原因。周五美股再次暴跌4%,A股全面下跌,中国平安、贵州茅台等老牌绩优蓝筹盘中也大跌,沪市指数一度跌至3062点,两市有100多家个股跌停。

消息面方面,有报道称管理层要求券商机构在股票质押回购业务上要维护市场稳定,不能引起个股闪崩。为鼓励上市公司现金分红,切实回报投资者,2月5日上海证券交易所交易召开“上市公司现金分红专项说明会,政策指向非常明显,蓝筹股的吸引力大增。2018年央行工作会议明确2018年主要任务为:保持货币政策稳健中性;切实防范化解金融风险;防范化解金融风险是2018年重点工作。近期广州、深圳、北京、杭州、南昌等地个人房贷利率持续上涨,并且银行对贷款投放较审慎,房地产调控仍从紧,房地产相关贷款受到的影响很大,预计未来利率可能继续上浮。

后市操作方面,国际市场调整尚未结束,A股也进入风险快速释放期,特别是银行信贷收紧,信托违规配资渠道被严加管制,个股闪崩的现象经常出现,连带绩优股出现下跌,目前指数波动较大,操作风险很高,建议观望。(宋中庆)


一、蚂蚁金服计划新一轮50亿美元股权融资 估值超1000亿美元


有消息称,蚂蚁金服计划通过发行新股最多筹资50亿美元,估值可能超1000亿美元。目前,蚂蚁金服在委任顾问处理融资事宜,预计融资会在未来几个月完成。

点评:事实上,蚂蚁金服融资被外界视为IPO前奏,这也是中国企业上市前愈发普遍的做法,目的是为建立估值,并拓宽投资者基础。近来,有关蚂蚁金服上市消息,风声尤甚。早在2014年,马云就表示“希望蚂蚁金服在A股上市”。从近期阿里动作看,蚂蚁金服极可能登陆A股市场。

A股上市公司中,新朋股份(002328)5亿元设立上海金浦新兴产业股权投资基金投资蚂蚁金服。合肥城建(002208)控股股东兴泰控股通过参股建信信托,成为海南建银建信的间接股东,而海南建银建信是蚂蚁金服的股东之一。


二、【风口已至 住房租赁政策红利或加速释放】


年初以来,有关长租公寓的利好催化剂不断。周末国内中高端长租公寓服务平台“公寓家”表示,2018年将启动上市工作;日前《广州市房屋租赁管理规定》列入今年度立法计划,拟对“购租同权”作出法律层面的明确和保障。如今全国两会临近,市场预期,住房租赁政策红利有望持续释放,长租公寓正在崛起。

据了解,国务院正在制定《住房租赁管理条例》,为住房租赁市场的发展营造良好的制度环境。

政策扶持+市场需求空间大,多主体纷纷进军住房租赁市场。未来,房企、互联网公司、金融机构存在巨大的合作空间。操作上建议关注:世联行(002285)“红璞”品牌抢滩长租公寓蓝海;昆百大A(000560)收购我爱我家,切入地产服务产业。


三、【阿里入股居然之家、新零售进入跨界融合新阶段】


主营家居建材连锁的居然之家11日宣布引入逾130亿元战略投资。其中,阿里巴巴及关联方投资约54.53亿元,以获得居然之家15%的股份。这不仅是国内家居业今年首单百亿级战略融资,也为阿里的新零售战略开辟了一条新战线。至此,阿里形成了覆盖快消商超、服饰百货、餐饮美食、家装家居的新零售全业态布局。

与居然之家同属家居建材连锁行业的美凯龙(601828),截至去年6月经营商场数达到214家,覆盖全国150个城市; 超市方面家家悦(603708)拥有直营连锁门店600多处,覆盖山东省内40多个市县,多家机构看好其在当地的区域壁垒优势。


四、【原油期货上市获批 相关公司有望直接受益】


国内原油期货重启交易进入倒计时,证监会表示,经过周密准备,原油期货上市的各项工作已经基本完成。综合考虑各方因素,原油期货将于2018年3月26日,在上海期货交易所子公司—上海国际能源交易中心挂牌交易。

随着原油期货的正式起航,国内相关炼厂及龙头期货公司有望直接受益。上海石化(600688)是中国最大的炼油化工一体化企业之一。财通证券(601108)子公司永安期货是国内期货公司龙头。


五、【富士康冲刺A股IPO 产业链公司有望获市场关注】


富士康工业互联网股份2月9日晚在证监会预披露招股说明书(申报稿),拟在上交所上市。公司控股股东为中坚公司(发行前持股比例41.14%)。中坚公司为一家投资控股型公司,由鸿海精密间接持有其100%的权益。募集资金用于工业互联网平台构建,5G及物联网互联互通解决方案等。

此次科技“巨无霸”回A股上市消息落地势必成为市场关注焦点,相关概念股有望获市场关注。安彩高科(600207)第二大股东富鼎电子科技(嘉善)有限公司是富士康旗下子公司。宇环数控(002903)是富士康精密磨削设备提供商,公司在互动平台表示富士康上市将有利于公司产品与服务的提升及业务发展。


六、【新能源车产销持续放量 关注电池上游】


中国汽车工业协会发布的2018年度1月份汽车产销数据显示,1月份新能源车产销量分别为40569辆和38470辆,同比增长分别为460%和430.9%。主要新能源车企业绩亮眼,比亚迪新能源车1月销售7151辆,同比增长1082%;福田汽车1月新能源车销量同比49.51%。江淮汽车1月纯电动乘用车销量环比增长94.57%。

锂电池产业链上游高景气度有望延续,可关注赣锋锂业(002460);另一方面,中长期来看,补贴退坡政策预期之下,行业洗牌加速,具有技术优势和生产规模优势的龙头企业地位更加稳固,可关注整车制造龙头上汽集团(600104)。


七、【苹果增加国内FaceID模块供应商 产业链迎机遇】


为保证FaceID系统的3D传感模块供应,苹果今年将新增两家中国供应商。FaceID是一套面部识别系统,是iPhoneX的标志性功能之一。据悉,苹果计划为今年尚未面世的三款新iPhone都配备FaceID系统。消息人士表示,LG Innotek仍将是FaceID传感模块的主供应商,同时中国二级供应商将生产剩余模块。

上市公司联创电子(002036)大客户确认采用3D人脸识别方案,国内光学标的成长空间大,公司镜头也是光学传感器的必需元件;水晶光电(002273)大客户采用940nm的结构光3D人脸识别传感器;欧菲光(002456)结合3D成像算法开发出基于双摄的人脸识别软件、硬件综合解决方案和基于红外摄像头的虹膜识别软硬件综合解决方案。



1、央行:目前临时准备金动用安排累计释放临时流动性近2万亿元;

2、深交所:未来3年将大力推进创业板改革,到2020年要在退市机制常态化等方面取得新突破;

3、2018年底或迎员工持股试点扩容,央企科技型企业唱主角;

4、银行收紧地产融资额度,并购贷款穿透监管或很快在全国推开;

5、IPO批文罕见“断供”,节前仅剩三只新股可申购;

6、发改委称加快推动新兴产业发展,组织实施一批重大工程;

7、发改委称电煤供应有保障,库存正逐步提高;

8、证监会已启动新一年的行业检查与整治行动;

9、保监会称加快处理处置违纪案件,破除非法利益链条;

10、投服中心称欢迎大股东增持,投资者应理性对待A股市场回调;

11、监管层排查股权质押风险,平仓危机致场外融资利率“水涨船高”;

12、股票质押告急,年后两市共发布了逾400份补充质押公告;

13、2018私募专项检查来了,重点圈定三大类;

14、外汇局称将适当放宽QFII锁定期,方便资本汇出入,将建设无障碍共享之城;

15、雄安新区探索住房租赁管理新模式,绝不搞土地财政;

16、2018年1月国内手机市场出货量同比下降16.6%;

17、1月份国内重型卡车市场销售10.96万辆实现开门红,同比增长32%;

18、阿里向居然之家投资54.53亿元,双方达成新零售战略合作;

19、唐山市3月15日起或继续实施错峰生产政策;

20、3月26日启动原油期货挂牌交易。



1、獐子岛:因涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案调查;

2、富士康工业互联网股份IPO预披露,拟在上交所上市;

3、视觉中国收关注函:要求说明公司收购事项研报发布时间早于公告的原因;

4、茅台集团总经理称茅台酒供需不平衡将会成为常态;

5、南山铝业获证金公司大幅增持,持股比例升至4.9%;

6、神雾环保:控股股东股票质押式回购交易将做违约处置;

7、中国联通股权激励计划草案出炉:拟向近八千人授予8.4亿股;

8、启迪桑德、翰宇药业实控人发出增持股票倡议书,承诺兜底;

9、鸿利智汇:签署战略合作协议,合作方将增持公司不低于10%股份。


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