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长江证券广州东风东路营业部20180427|晨会报告

长江证券广州东风东路证券营业部 2020-10-02 08:50:20

今日新股申购



今日无新股申购和转债申购


    数据来源:choice数据



蓝筹板块抛压重 沪指跌穿3100点


周四沪深两市均是震荡下跌走势,除午后出现一波小反弹外,全天多头几乎放弃抵抗,沪指3100点被轻松击破。截止收盘,上证综合指数报3075.03点,下跌42.94点,跌幅为1.38%,成交金额为1638亿元。创业板指数下跌2.05%。

消息面上,媒体报道美国司法部调查华为,19家中国技术公司受威胁。商务部新闻发言人高峰针对当前商务领域热点答记者问。高峰表示,美方以国家安全为由单方面对商品进口进行保护措施,对多边贸易体制造成破坏,中方将同多国一道坚决捍卫自身合法权益。

周四两市仅387家公司出现上涨,个股出现普跌局面,跌停家数达到39家。从行业指数来看也是全线收黑,家电、保险、安防等跌幅靠前,触摸屏、绿色照明、元器件、半导体等概念类股也出现较大跌幅。

格力电器公告2017年拟不进行现金分红及资本公积金转增股本,让格力投资者非常错愕,纷纷选择用脚投票,盘中一度触碰跌停,终盘大跌8.97%。受到格力影响,一些年报、季报不及预期的蓝筹品种也遭到抛售,如宁波华翔、蓝焰股份、中天科技等。

目前虽然有美国司法部调查华为的报道,但从各方面来看,短期贸易战紧张情绪实际上出现一定下降。如中美官方对调查华为事件都低调回应;波音公司CEO周三表示波音计划在今年内在中国拥有一家新的工厂,以完成部分波音737喷气飞机的装配工作。这意味着这家航空业巨头正在从容应对中美贸易紧张关系,也表明从长期来看,中美终究还是要走向合作共赢。此外,美国财长将于五一后访问中国,虽然达成全面解决方案有难度,但不排除达成阶段性成果或谅解性协议。因此,周四大盘下挫就不能完全归因于贸易战了,场内存量资金不足,热点轮换在周三医药股全线上涨后告一段落,再加上格力电器事件对所谓价值投资者的冲击引发的情绪性反应,最终导致了周四的调整。

在周三的评论中,我们指出“从技术角度看,沪指在周二大涨后在3100点上方形成窄幅整理,后市不跌破3100点支撑则有向上挑战3200点可能,而一旦跌破3100点,则有可能再度向下考验3000点。”目前来看,市场选择了向下,后市除非有较强外力支撑,否则沪市3000点将受到考验。

操作方面,当前属于存量资金博弈的格局,软件、芯片、通讯、医药等科技类股轮动是游资主要运作方式,一般来说,沪指偏强或者中性格局下,热点板块轮动游戏还可以维持,在类似于周四的偏弱局面,由于跟风盘减少,对游资就会带来反噬效果,这也将使得轮动过程出现停顿。后市策略还是考虑在这几个板块中选择强势品种进行低吸,但至少要等小波段下跌企稳。(周晓忠)



一、【波音中国首家工厂将今年完工 竞逐万亿美元航空市场】


据报道,波音公司CEO丹尼斯-麦伦堡表示,波音计划今年内在中国拥有一家新的工厂,以完成部分波音737喷气飞机的装配工作。这意味着这家航空业巨头正在从容应对中美贸易紧张关系。建设中的飞机完成中心位于上海附近。波音曾表示,需要依靠这个中心来抗衡其竞争对手空客公司。

点评:据波音公司预测,中国未来20年将需要6810架新飞机,总价值约6.85万亿元人民币,中国将成为首个总价值超万亿美元的航空市场。由于单台波音737零部件达到600万个,首家工厂完工将吸引一大批配套产业公司参与。

上市公司中,博云新材(002297) 已取得波音757、空客320系列等机型的PMA证及若干军机型号刹车产品的定型;公司为中国商飞C919大飞机配套炭/炭复合材料热库组件。洪都航空(600316)自2010年获得美国波音公司的特种工艺过程正式批准函,成为其特种工艺全球供应商。


二、【习近平考察集成电路生产线 芯片国产化进程有望加快】


习近平来到武汉新芯集成电路制造有限公司,察看集成电路生产线,了解芯片全流程智能化制造和加快国产化进程等情况。习近平说,要实现“两个一百年”奋斗目标,一些重大核心技术必须靠自己攻坚克难。

从2016年下半年开始,国内晶圆厂开始进入新一轮投资高峰。根据机构测算,目前正在兴建的12寸晶圆产线共16条,投资金额合计6,058亿元,这部分产线将于2018-2019年投产,将形成2018-2020年设备投资高峰;另外计划建设的晶圆产线共13条,其中有披露投资额的合计4,946亿元,拟建项目充足,有望拉长高景气周期。

北方华创(002371)半导体设备龙头,14nm制程设备进入工艺验证。晶盛机电(300316)设立子公司发力半导体设备,半导体设备预计在未来几年将逐步放量。


三、【国家信息光电子创新中心在武汉烽火科技集团正式成立】


承载着解决我国信息光电子制造业“关键和共性技术协同研发,实现首次商业化”战略任务的国家信息光电子创新中心26日在武汉烽火科技集团正式挂牌成立。

业内人士表示,力争通过3-5年建设,建成国际一流的信息光电子制造业创新平台,推动核心光电子芯片和器件行业供给率超过30%;力争到2025年,实现核心光电子芯片和器件自主可控,打通先进制造技术从基础研究到应用研究、首次商业化和规模化生产的创新链条。

烽火通信(600498)全球光通信最具竞争力企业十强,我国智慧城市、行业信息化、智能化应用等领域的领军企业。光迅科技(002281)全球领先的光电子器件、子系统解决方案供应商。


四、【中国启动智能高铁关键技术综合试验】


中国铁路总公司26日透露,今年3月以来,中国铁路总公司在北京至沈阳高铁辽宁段全面启动“高速铁路智能关键技术综合试验”,推进中国智能高铁建设。该试验将一直持续到9月底。中国首次进行智能高铁试验时速350公里“复兴号”长编组动车组是试验的主要内容之一。

一系列综合试验是对智能高速铁路的列车编组、牵引控制系统、调度指挥系统、通讯信息系统和安全保障系统的一次综合集成试验。试验成果将为京张高铁、京雄城际等智能铁路建设提供技术支撑。具备相关关键技术的公司,有望参与到本次智能高铁综合试验及后续智能高铁的建设。

辉煌科技(002296)是铁总微机监测系统、DMIS系统、CTC系统定点企业,公司交通WiFi技术领先。鼎汉技术(300011)在解决地面和信号以及通信的相关供电市占率高,在车站信息化与安全检查方面也有布局。


五、【供给弹性下降 鸡价有望进入上行通道】


年初至今父母代价格持续上涨,反应上游供给紧缺。强制换羽因素因为基数或公鸡换羽受限因素,供给弹性在下降,在产父母代鸡苗存栏量自3月中下旬起开始下降。

机构分析,从历史经验角度,在产父母代存栏量对鸡苗价格研判准确度很高,三季度伴随季节性需求旺季,预期6月份左右鸡苗、毛鸡有望迎来上涨。中长期看2018年白羽肉鸡行业景气明显好转。根据最新数据测算,预计2018年在产父母代种鸡平均存栏量较2017年降幅有望超过20%,预计对应商品代鸡苗、毛鸡供给相应下降约20%,价格有望进入趋势上行通道。

A股上市公司中,可关注圣农发展(002299)、民和股份(002234)、益生股份(002458)、仙坛股份(002746)。


六、【能源局发文减轻可再生能源领域企业负担】


国家能源局近日印发《关于减轻可再生能源领域企业负担有关事项的通知》,旨在促进可再生能源成本下降,支持可再生能源相关实体经济健康发展。通知提出,降低可再生能源开发成本,减少土地成本及不合理收费。通过绿色金融降低企业融资成本,加大对可再生能源项目投资企业的信贷投放,鼓励可再生能源投资企业与金融机构合作开展可再生能源投资项目资产证券化。减少可再生能源项目物流成本。

天顺风能(002531)国内领先的风塔专业生产商,今年将完成募投的三座共330MW风场项目并网,且计划未来每年新增核准300MW-400MW 的规模,2020年底前拥有1.5GW的风场运营规模。阳光电源(300274)为可再生能源发电行业用户提供系统解决方案,主导产品太阳能光伏逆变器的市场占有率多年来稳居国内市场第一位,近1年来与多个地方政府合作大力投建光伏电站项目。


七、【碳纤维行业成立技术创新联盟 国产替代潜力大】


中国碳纤维复合材料应用技术创新联盟26日成立,聚焦前沿材料技术攻坚和应用,破解碳纤维中低端产能过剩和高端供给不足的局面。该联盟由中国产业用纺织品行业协会联合产业链相关方发起,旨在把政府与产业界、顶层设计与企业实践紧密结合起来,搭建终端应用牵引的产业链协同创新平台。

与传统的金属材料相比,碳纤维具备重量轻、强度高、耐腐蚀等优势,不仅广泛应用于航天军工装备,也开始渗透到风力发电、压力容器、交通运输等一般工业领域。在需求快速增长的同时,我国碳纤维行业的自主化率仍然较低,国产替代潜力巨大。

上市公司中,光威复材(300699)是我国军用航空航天领域碳纤维材料主要供应商,近日公告签下7.4亿元军品订单;吉林化纤(000420)去年12月获得了吉林精功碳纤维有限公司18%股权,向碳纤维材料方面延伸发展。


八、【工信部推动基础软件核心技术突破提升国产软件市场空间】


据媒体报道,工信部表示,要支持面向党政办公的基础软件升级优化和办公平台研制,支持面向党政办公的安全可靠统一测试服务平台研制及支撑能力建设;组织力量研究桌面、服务器等领域的操作系统发展现状、趋势,形成系列研究报告;联合国家版权局等部门,将软件正版化检查工作与推广安全可靠国产软件有机结合,逐步提升国产软件的市场空间。

业内表示,国产操作系统、中间件、数据库、办公套件发展历史较短,竞争力仍不强。中美贸易摩擦的大背景下,发展自主可控在国家战略层面上势在必行,而诸多自主核心技术产业为未来大规模国产化替代奠定夯实基础。根据机构测算,2019年国产软件替代Wintel比例为10%,市场规模将达1734亿元,行业成长空间巨大。可关注东华软件(002065)、东软集团(600718)等大型软件企业。


九、【欧美股市齐涨科技股飙升 金价续创五周新低】


周四欧美股市收涨,道指、标普500指数收涨1%,纳指收涨1.6%。企业财报业绩靓丽,科技股集体攀升,Facebook涨逾9%,AMD涨超13%。10年期美债收益率回落至2.985%,美元指数上涨,金价连续第二个交易日下跌,报1317.90美元/盎司,创3月20日以来收盘新低。



1、央行将依法加强和改进反洗钱监管。

2、商务部正研究进一步扩大进口的系列措施。

3、中央军委装备发展部深入推进装备通用化系列化组合化工作。

4、中国拟将乘用车进口税率降低约一半。

5、互联网医院管理办法5月底前将出台。

6、新一轮成品油调价窗口将于4月26日24时开启,汽、柴油每吨分别上调255元、245元。

7、人民空军4月26日出动多型多架战机飞越宫古海峡和巴士海峡,实施了“绕岛巡航”训练课题。

8、湖南高规格金融会议对隐性债务出狠招,停缓调撤严把四道关。

9、我国成立碳纤维复合材料应用技术创新联盟。

10、德国批准中国上市公司安泰科技收购德国高科技企业。

11、中国主导水稻基因研究成果发布,推动水稻精准化育种、保障粮食安全。



1、华为被美司法部调查,公司称没有证据影响不大。

2、格力电器回复深交所问询称,公司将进行2018年度中期分红。26日,深股通净卖出23.5亿格力电器。

3、中国平安在港交所披露一季报,一季度净利润257亿元,同比增长11.5%。建议派发公司30周年特别股息,每股派发现金股息人民币0.20元,分红总额达36.56亿元。平安辟谣董事长变更传言。

4、万达拟与腾讯系高朋科技成立合资公司,万达为大股东。

5、约一半营收来自华为的中国软件国际26日股价大跌,中国软件国际回应称,和华为在美无合作,拟进行高管或员工增持。

6、盛运环保下修2017年度业绩,2017年净利亏损12.95亿,修正前净利亏损2.58亿。

7、华锋股份停牌核查完毕,股票复牌。

8、中国石化第一季度国际会计准则净利润193亿元人民币。

9、ST巴士遭证监会立案调查,5月2日起实行退市风险警示。

10、协鑫集成拟收购半导体材料制造企业,今起停牌。

11、千山药机董事、高管所持公司股票遭遇平仓被动减持。

12、象屿股份疑似通过厦门象道“接盘”北八道。

13、乐视网2017年亏损138.78亿元,成A股亏损王。一季度亏损超3亿元。


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