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长江证券广州东风东路营业部20180521|晨会报告

长江证券广州东风东路证券营业部 2019-06-18 23:06:30

今日新股申购


今日无新股申购和转债申购


    数据来源:choice数据



能源化工板块全面上涨


本周(20180514——20180518)市场震荡整理,周五尾市有所回升,上证综指全周上涨0.95%,深成指上涨0.36%,两市成交量一直维持在非常低的水平,市场总体呈现疲弱态势。但个股行情仍然较为活跃,每日均有30多只股票涨停,显示仍有一些资金蠢蠢欲动,跃跃欲试。

本周国务院副总理刘鹤赴美就两国经贸问题进行磋商,美国总统特朗普17日在白宫会见刘鹤。特朗普表示,美中在经贸领域保持良好合作关系十分重要;美中两国经济发展势头很好,市场潜力巨大,双方开展经贸合作拥有广阔空间。希望两国经济团队共同努力,积极解决双方经贸关系中存在的问题;美中应重点在能源、制造业领域加强贸易投资合作,扩大农产品贸易和市场准入,加强知识产权保护合作,为两国人民带来更多实际利益。刘鹤16日在华盛顿还分别会见了美国前国务卿基辛格,临时参议长、参议院财委会主席哈奇以及众议院筹款委员会主席布雷迪等议员。

目前从各方面情况来看,中美贸易争端已有所缓解,爆发大规模贸易战的可能性在降低。但是在此事彻底落定之前,投资者仍有担忧,普遍以谨慎观望为主,这是当前制约市场上行的主要因素,因此预计短期市场仍将以震荡整理为主。但是目前市场处于相对低位,即使贸易冲突升级,市场可能受到较大的短期冲击,但是后期仍然有望震荡盘升。此时投资者宜采取逢低吸纳的策略,逐步吸纳一些绩优股和高成长股。

去年下半年以来,随着国际原油价格持续上涨,加之我国环保限产的原因,天然气、液化气、煤炭、染料、维生素、PTA、PVC、涤纶、尼龙、氨纶、纯碱等能源化工产品总体呈现上涨态势,相关上市公司业绩持续增长,能源化工股票总体也呈现出震荡上涨态势。美国总统特朗普5月8日正式宣布美国将单方面退出2015年签订的伊核协议,这可能会加剧中东的紧张局势,影响原油的供应。受此影响,最近国际原油涨速加快。能源化工板块本周全面上涨,表现突出,可继续中长线关注。

A股将于今年6月1号正式纳入明晟MSCI指数,在此背景下,去年以来,一些中长期投资资金重点进入了绩优白马股,绩优白马股逐步价值回归,总体呈现迂回上升的态势。本周绩优白马股震荡整理,中长线趋势继续向好。(赵祐啟)



一、【苹果AR眼镜渐近、一系列新品或提升产业链业绩】


市场调查机构Loup Ventures近日发布报告,预计苹果公司可能在2021年发布增强现实(AR)可穿戴设备'苹果眼镜',上市第一年可能销售適1000万套。此前苹果公司已在iPhoneX中使用专用AR光学元件,并收购了眼球追踪技术公司SensoMotoric。预计在今年秋季的iPhone更新中,更多iPhone采用VCSEL阵列可帮助增强AR体验。另外,今年的苹果全球开发者大会将于北京时间6月5日凌展开幕,采用全面屏的新款iPad Pro有望届时发布。

点评:申万宏源认为,由于苹果新产品的时程明显提前,辅以'机海战术”,上游零部件企业将在备货潮中信维通信(300136)、欧菲科技(002456)近日均接受了多家机构调研,无线充电、摄像头模组等业务受到重点关注。


二、【最高规格环保大会召开 习近平做重大定调】


2018年5月18日至19日,全国生态环境保护大会在北京召开,距离上一次召开已经时隔七年。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。中共中央政治局常委李克强在会上讲话,中共中央政治局常委王沪宁、赵乐际出席会议。中共中央政治局常委韩正作总结讲话。

习近平指出,要用最严格制度最严密法治保护生态环境,加快制度创新,强化制度执行,让制度成为刚性的约束和不可触碰的高压线。国务院总理李克强指出,深入实施“水十条”、“土十条”。2015年出台的“水十条”明确提出到2020年,我国地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内。

中环环保(300692)城市污水处理和工业废水治理整体解决方案综合服务商,今年年底有4处新建或者改扩建污水处理项目可实现运营收费。环能科技(300245)为工业领域客户提供复杂工业环境下的整体水处理解决方案,2018年一季度新签订单同比增加87%。国祯环保(300388)聚焦于城镇污水处理运营,引入安徽省国资委作为战投,新收购的麦王、GEAS等在各自领域技术优势显著。


三、【中美达成共识 液化天然气(LNG)进口合作有望取得新进展】


中美两国19日在华盛顿就双边经贸磋商发表联合声明:双方同意,将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差。双方同意有意义地增加美国农产品和能源出口,美方将派团赴华讨论具体事项。习近平主席特使、国务院副总理刘鹤接受媒体采访表示,中美达成共识,不打贸易战。

此前,美国商务部长罗斯表示,购买更多美国液化天然气可以是朝着这个方向迈出的一步。罗斯指出,中国需要大规模进口液化天然气(LNG),从中国的角度来看,从美国进口更多液化天然气非常合乎逻辑,这也会起到减少对美贸易顺差的作用。”

富瑞特装(300228)近年一直把发展重心放在以清洁能源LNG为主的低温储运及应用设备,特别是成套装备的设计、生产和研发上,并已掌握核心技术。厚普股份(300471)我国加气设备龙头企业,国内市占率接近40%。


四、【千亿独角兽获IPO批文 宁德时代将破创业板两大纪录】


证监会按法定程序核准了深交所创业板宁德时代新能源科技股份有限公司首发申请、上交所主板绿色动力环保集团股份有限公司,上述企业筹资总额不超过60亿元。由于新能源汽车行业快速发展,国内动力电池市场需求不断增长,加之宁德时代产能逐渐释放,产销量持续增长,宁德时代2017年动力电池出货量同比大增74.22%,快于全行业44.48%的增幅,全年净利润42.88亿元,同比增长38.84%。

业内人士指出,按照宁德时代2017年40亿元的净利润,结合动力电池行业平均30多倍市盈率估算,宁德时代市值将能达到1200亿以上,这就意味着其将超越温氏股份成为创业板市值最大的公司。虽较最初131.2亿的募资大幅缩水,但宁德时代50多亿元的预计募资规模仍是创业板新纪录。

华西股份(000936)间接持有宁德时代股份。天华超净(300390)控股股东参股宁德时代。


五、【石灰石矿关停或催生PVC行情 电石供应充足企业将受益】


据悉,鄂托克旗人民政府对甘草保护区内13家石膏矿和西鄂尔多斯国家级自然保护区内11家非煤矿山依法予以关闭,其中包含鄂托克旗曙耀石灰石矿和鄂托克旗矿管站千里沟第一石灰石矿。

机构分析,内蒙古鄂托克旗地区是国内石灰石矿的主要产区,其供应紧张的状况将直接影响电石企业日常生产。电石产能较为集中的内蒙古和宁夏地区,尤其是乌海及鄂尔多斯等地多从鄂托克旗进行石灰石采购,本次石灰石关停造成的原料端紧张的状况将较大程度影响全国电石供应。

公司方面,新疆天业(600075)245万吨电石产能配备;中泰化学(002092)250万吨电石产能配备。


六、【上合峰会导致停工停产 供需现缺口石墨价格连续飙升】


据行业媒体报道,进入5月份,青岛地区部分球化石墨生产企业上调产品价格,实际成交价格调涨1000-2000元/吨。现该地区球化石墨价格普遍报18500-25000元/吨。

业内认为,此次价格调涨的推手是6月份青岛举行上合峰会。根据规定,自本周起,青岛地区球化石墨提纯供需基本全面停工,预计到6月中旬前后才能恢复生产。山东地区为球化石墨生产主要聚集地,一个多月的停产期,再加上目前行业库存低位,为此次球化石墨价格调涨奠定了基础。总体来看,目前球化石墨市场货源较为紧张,随着锂电市场旺季的来临,球化石墨需求量仍将增长,供需将出现缺口,预计后市球化石墨价格实际成交价格仍将有一定程度调涨。

新华锦(600735)新华锦集团为海川控股控股股东,而海川控股则持有青岛黑龙石墨有限公司34%股权,后者球化石墨年产能达1.8万吨。中国宝安(000009)全资子公司贝特瑞新能源球化石墨产能1万吨。


七、【三部门联合发布监督管理办法 规范上市公司国有股权变动】


5月18日,国务院国资委、财政部、证监会联合发布的《上市公司国有股权监督管理办法》。对上市公司国有股权转让制度和规则进行了统一,严格国有资产分级监管,合理设置管理权限,调整完善部分规则,并将于7月1日正式实施。

《办法》有利于将来国有资本上市的管理,央企整体上市是发展方向,下一步国有企业对市值的管理会越来越重视。新规范有利于股权平等,增加民企和社会资本在董事会的发言权,避免两者成为财务投资人,有利于混改深入进行。

上市公司中,万润股份(002643)为中国节能环保集团旗下公司,深桑达A(000032)实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司。


八、【卫星导航条例起草获进展 北斗产业迎发展契机】


2018中国卫星导航与位置服务白皮书发布会5月18日在北京召幵,会议披露《中华人民共和国卫星导航条例》起草工作取得积极进展,现已完成草案初稿拟制,即将形成征求意见稿。另外,第九届中国卫星导航学术年会将于5月23日至25日召开。

据介绍,卫星导航条例将通过法治手段强化顶层设计和统筹发展,保障北斗系统工程建设、稳定运行、提供连续可靠的服务,促进北斗系统的广泛应用。2017年我国卫星导航与位置服务产值已达到2550亿元,较2016年增长20.4%,北斗对产业核心产值的贡献率已达到80%。

机构指出,在北斗组网提速和订单改善下,今年一季度北斗板块业缋增长达88%,全年高增长可持续。

公司方面振芯科技(300101)、中海达(300177)等均在积极提升北斗业务占比。


九、【美股周五大体收跌 金价创五个月来最大单周跌幅】


美债收益率持续处于高位,美股周五大体收跌。欧股收跌0.3%,终结三连涨走势。金价一周下挫2.2%,创五个月来最大单周跌幅。受陆奇离职消息影响,百度股价重挫逾9%。



1、证监会等三部门联合发布《上市公司国有股权监督管理办法》,国资人士表示,后续的一系列配套文件应该会在7月1号前到位,不同的企业合理持股比例也不同。

2、银保监会发布税延养老险管理办法和示范条款,提出保险公司开展税延养老保险业务,注册资本金和净资产均需不低于15亿元。

3、证监会辟谣“IPO净利润要求”称,首发审核政策始终没有变化。核发宁德时代、绿色动力2家企业IPO批文,拟筹资不超过60亿元;郑州银行、泰坦股份、中创物流、闽华电源、汇得科技首发申请5月22日上会。

4、证监会副主席姜洋表示,积极支持粤港澳三地资本市场共同繁荣发展;推动发行上市制度战略性转向,加快高新技术企业审核节奏。

5、银保监会副主席陈文辉表示,始终保持整治银行保险乱象的高压态势。

6、住建部印发通知,重申坚持房地产调控目标不动摇、力度不放松。

7、生态环境部5月20日组织开展全国集中式饮用水水源地环境保护专项第一轮督查。

8、海南省相关部门初步统计,目前全省有超过500万平方米停缓建房地产项目。海南严厉打击骗购等违规行为,百余人虚假申报个税被取消购房资格。

9、今年以来共有712家挂牌公司完成股票发行融资,累计发行股票金额达286.56亿元。

10、郑商所调整苹果期货合约相关交易手续费标准,自5月22日起,苹果期货合约日内平今仓交易手续费调整为20元/手。

11、财政部表示,上市公司国有股权监督管理办法出台不会导致上市公司国有股减持显著增加。

12、国资委将尽快研究出台确定合理持股比例的配套办法。

13、证监会表示,对债市后续可能出现风险正在开展摸排工作。此外,证监会拟讨论针对金融科技建立正负面清单。

14、国办开展工程建设项目审批制度改革试点,主要是房屋建筑和城市基础设施等工程。

15、发改委约谈违规发行外债的有关企业和中介机构。

16、深交所副总经理王红透露,正在加快制订创新企业上市试点配套规则体系。

17、卫星导航条例已完成草案初稿拟制,即将形成征求意见稿。

18、住建部约谈后,太原出台楼市限购政策。

19、蚂蚁金服宣布开放花呗与金融机构合作,所有金融产品均实现开放。

20、海南明确赛马竞猜型体彩等产业招商单位,细则待定。


1、千亿独角兽宁德时代IPO获发行批文,按照宁德时代2017年40亿元的净利润,结合动力电池行业平均30多倍市盈率估算,宁德时代市值将能达到1200亿以上,或超越温氏股份成为创业板市值最大的公司。

2、乐视网公告,终止实施第二、三期股权激励计划,天津嘉睿汇鑫对乐融致新增资3亿元。

3、深交所向盾安环境下发问询函,要求说明在盾安集团出现流动性危机的情况下,公司与盾安集团、江南化工承担连带责任互保的影响。

4、万科A上周五出现20笔大宗交易,成交额共计18.46亿元。

5、神雾环保在互动平台表示,目前公司正积极采取措施,并专门成立若干应收账款催收小组。

6、深交所对常山药业及相关当事人启动违规处分程序。常山药业公告称,副总经理黄国胜超额减持2531股,并将超额收益上缴公司。该次减持实施情况合法合规。

7、长园集团公告,提示格力集团要约收购风险,21日复牌。

8、凯瑞德继续推进重大资产重组,今起复牌。

9、宏川智慧公告,不存在应披露而未披露的重大事项。

10、本周拟发行上市的新股为工业富联,将于5月24日在沪市主板上市。该公司拟发行16.7亿股,发行价目前尚未披露。


    数据来源:choice数据



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来源:财经新闻整理自网络公开数据。
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