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长江证券广州东风东路营业部20180521|晨会报告

长江证券广州东风东路证券营业部 2019-06-18 23:06:30

今日新股申购


今日无新股申购和转债申购


    数据来源:choice数据



能源化工板块全面上涨


本周(20180514——20180518)市场震荡整理,周五尾市有所回升,上证综指全周上涨0.95%,深成指上涨0.36%,两市成交量一直维持在非常低的水平,市场总体呈现疲弱态势。但个股行情仍然较为活跃,每日均有30多只股票涨停,显示仍有一些资金蠢蠢欲动,跃跃欲试。

本周国务院副总理刘鹤赴美就两国经贸问题进行磋商,美国总统特朗普17日在白宫会见刘鹤。特朗普表示,美中在经贸领域保持良好合作关系十分重要;美中两国经济发展势头很好,市场潜力巨大,双方开展经贸合作拥有广阔空间。希望两国经济团队共同努力,积极解决双方经贸关系中存在的问题;美中应重点在能源、制造业领域加强贸易投资合作,扩大农产品贸易和市场准入,加强知识产权保护合作,为两国人民带来更多实际利益。刘鹤16日在华盛顿还分别会见了美国前国务卿基辛格,临时参议长、参议院财委会主席哈奇以及众议院筹款委员会主席布雷迪等议员。

目前从各方面情况来看,中美贸易争端已有所缓解,爆发大规模贸易战的可能性在降低。但是在此事彻底落定之前,投资者仍有担忧,普遍以谨慎观望为主,这是当前制约市场上行的主要因素,因此预计短期市场仍将以震荡整理为主。但是目前市场处于相对低位,即使贸易冲突升级,市场可能受到较大的短期冲击,但是后期仍然有望震荡盘升。此时投资者宜采取逢低吸纳的策略,逐步吸纳一些绩优股和高成长股。

去年下半年以来,随着国际原油价格持续上涨,加之我国环保限产的原因,天然气、液化气、煤炭、染料、维生素、PTA、PVC、涤纶、尼龙、氨纶、纯碱等能源化工产品总体呈现上涨态势,相关上市公司业绩持续增长,能源化工股票总体也呈现出震荡上涨态势。美国总统特朗普5月8日正式宣布美国将单方面退出2015年签订的伊核协议,这可能会加剧中东的紧张局势,影响原油的供应。受此影响,最近国际原油涨速加快。能源化工板块本周全面上涨,表现突出,可继续中长线关注。

A股将于今年6月1号正式纳入明晟MSCI指数,在此背景下,去年以来,一些中长期投资资金重点进入了绩优白马股,绩优白马股逐步价值回归,总体呈现迂回上升的态势。本周绩优白马股震荡整理,中长线趋势继续向好。(赵祐啟)



一、【苹果AR眼镜渐近、一系列新品或提升产业链业绩】


市场调查机构Loup Ventures近日发布报告,预计苹果公司可能在2021年发布增强现实(AR)可穿戴设备'苹果眼镜',上市第一年可能销售適1000万套。此前苹果公司已在iPhoneX中使用专用AR光学元件,并收购了眼球追踪技术公司SensoMotoric。预计在今年秋季的iPhone更新中,更多iPhone采用VCSEL阵列可帮助增强AR体验。另外,今年的苹果全球开发者大会将于北京时间6月5日凌展开幕,采用全面屏的新款iPad Pro有望届时发布。

点评:申万宏源认为,由于苹果新产品的时程明显提前,辅以'机海战术”,上游零部件企业将在备货潮中信维通信(300136)、欧菲科技(002456)近日均接受了多家机构调研,无线充电、摄像头模组等业务受到重点关注。


二、【最高规格环保大会召开 习近平做重大定调】


2018年5月18日至19日,全国生态环境保护大会在北京召开,距离上一次召开已经时隔七年。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。中共中央政治局常委李克强在会上讲话,中共中央政治局常委王沪宁、赵乐际出席会议。中共中央政治局常委韩正作总结讲话。

习近平指出,要用最严格制度最严密法治保护生态环境,加快制度创新,强化制度执行,让制度成为刚性的约束和不可触碰的高压线。国务院总理李克强指出,深入实施“水十条”、“土十条”。2015年出台的“水十条”明确提出到2020年,我国地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内。

中环环保(300692)城市污水处理和工业废水治理整体解决方案综合服务商,今年年底有4处新建或者改扩建污水处理项目可实现运营收费。环能科技(300245)为工业领域客户提供复杂工业环境下的整体水处理解决方案,2018年一季度新签订单同比增加87%。国祯环保(300388)聚焦于城镇污水处理运营,引入安徽省国资委作为战投,新收购的麦王、GEAS等在各自领域技术优势显著。


三、【中美达成共识 液化天然气(LNG)进口合作有望取得新进展】


中美两国19日在华盛顿就双边经贸磋商发表联合声明:双方同意,将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差。双方同意有意义地增加美国农产品和能源出口,美方将派团赴华讨论具体事项。习近平主席特使、国务院副总理刘鹤接受媒体采访表示,中美达成共识,不打贸易战。

此前,美国商务部长罗斯表示,购买更多美国液化天然气可以是朝着这个方向迈出的一步。罗斯指出,中国需要大规模进口液化天然气(LNG),从中国的角度来看,从美国进口更多液化天然气非常合乎逻辑,这也会起到减少对美贸易顺差的作用。”

富瑞特装(300228)近年一直把发展重心放在以清洁能源LNG为主的低温储运及应用设备,特别是成套装备的设计、生产和研发上,并已掌握核心技术。厚普股份(300471)我国加气设备龙头企业,国内市占率接近40%。


四、【千亿独角兽获IPO批文 宁德时代将破创业板两大纪录】


证监会按法定程序核准了深交所创业板宁德时代新能源科技股份有限公司首发申请、上交所主板绿色动力环保集团股份有限公司,上述企业筹资总额不超过60亿元。由于新能源汽车行业快速发展,国内动力电池市场需求不断增长,加之宁德时代产能逐渐释放,产销量持续增长,宁德时代2017年动力电池出货量同比大增74.22%,快于全行业44.48%的增幅,全年净利润42.88亿元,同比增长38.84%。

业内人士指出,按照宁德时代2017年40亿元的净利润,结合动力电池行业平均30多倍市盈率估算,宁德时代市值将能达到1200亿以上,这就意味着其将超越温氏股份成为创业板市值最大的公司。虽较最初131.2亿的募资大幅缩水,但宁德时代50多亿元的预计募资规模仍是创业板新纪录。

华西股份(000936)间接持有宁德时代股份。天华超净(300390)控股股东参股宁德时代。


五、【石灰石矿关停或催生PVC行情 电石供应充足企业将受益】


据悉,鄂托克旗人民政府对甘草保护区内13家石膏矿和西鄂尔多斯国家级自然保护区内11家非煤矿山依法予以关闭,其中包含鄂托克旗曙耀